Nachdem Sie Salesforce für Outlook installiert und heruntergeladen haben, wird möglicherweise ein kleines rotes Symbol im Systemfach in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Dies ist das Salesforce für Outlook-Systemablagesymbol. Alles, was Sie tun müssen, ist den Client von seiner Website herunterzuladen und es wie Ihr typisches Programm zu installieren. Salesforce ist sowohl in einer Web-App-Version verfügbar, sie kann jedoch auch als Desktopclient heruntergeladen werden. Ihr System sollte nun das Salesforce for Outlook-Installationsprogramm herunterladen. Der nächste Schritt ist, die eigentliche App zu installieren. 4 – Öffnen Sie die Installationsdatei, die Sie heruntergeladen haben. Der Installationsassistent wird angezeigt. Klicken Sie sich durch diesen Prozess.
Nachdem Sie sich für die Installation von Salesforce für Outlook entschieden und alle relevanten Faktoren berücksichtigt haben, können Sie das Salesforce for Outlook-Installationspaket von der Salesforce-Site herunterladen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr System für die Ausführung von Salesforce für Outlook entsprechend den Systemanforderungen eingerichtet ist. Der erste Teil der Aufgabe besteht darin, das Installationsprogramm Salesforce für Outlook herunterzuladen. Sowohl die 32- als auch die 64-Bit-Version dieser Outlook-Editionen funktionieren mit dem Salesforce for Outlook-Download. Sobald Sie und Ihr IT-Team bestätigt haben, dass Sie diese Anforderungen erfüllt haben, können Sie das Installationsprogramm für Salesforce für Outlook herunterladen. Jetzt sind die Dinge jedoch etwas komplizierter, und Sie müssen einige Einstellungen sowohl im Salesforce-Dashboard als auch in Microsoft Outlook ändern. Sobald Ihre Salesforce for Outlook-Lösung heruntergeladen, installiert und synchronisiert wurde. Es ist Zeit, damit zu beginnen. Vertriebsmitarbeiter können ein Produkt wie Salesforce für Outlook am besten nutzen, wenn Sie die Vorteile frühzeitig erkennen. Wenn sie sehen können, wie die Verwendung von Salesforce für Outlook ihnen das Leben erleichtert und den Verkauf erleichtert, Umsatz einbringt und Provisionen erhält, ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Änderung annehmen.
Dies kann einige kleinere Unternehmen für diesen wertvollen und zeitsparenden Service vom Markt verdrängen. Salesforce für Outlook gibt es schon seit vielen Jahren. Ende 2018 gab Salesforce jedoch bekannt, dass das Produkt veraltet sein soll. Wenn Sie bestimmte Outlook-Elemente nicht synchronisieren möchten, unabhängig davon, ob sie als Privat markiert sind oder nicht, können Sie sie in die Kategorie Nicht mit Salesforce synchronisieren in Ihren Outlook-Einstellungen verschieben. Sie müssen auch über die Höhe des Zugriffs entscheiden, den Sie den einzelnen Mitgliedern Ihres Teams gewähren möchten. Möchten Sie wirklich, dass Ihr Team in der Lage ist, empfindliche Einstellungen in Salesforce für Outlook zu ändern? Sie können Benutzern die Möglichkeit geben, die folgenden Einstellungen zu ändern.